Una historia de romance de fantasía entre Yeon Seo, una chica de secundaria que tiene que graduarse de forma segura. Yeon Seo es un medio vampiro que ha vivido 118 años. Nacida entre una madre humana y un padre vampiro, tiene una belleza natural y habilidades vampíricas, pero desea vivir una vida humana normal.

Jun-ho, un vampiro que está caminando lentamente por el camino de la extinción, y la única forma en que puede convertirse en humano es bebiendo sangre pura. Un día, mientras buscaba sangre pura para convertirse en un ser humano normal, Min-hyun con sangre pura aparece frente a él. En ese momento, Haesu, que sabe todo sobre el trauma de Jun-ho de hace 10 años, aparece y lleva a Min-hyun y Jun-ho a una crisis. Viviendo una vida ordinaria como un ser humano, protegiendo a Min-hyun y desapareciendo ¿Que tipo de destino enfrentará Jun-ho?

Ji Ho Joon, de 29 años, un despreocupado chaebol de tercera generación del Grupo Guemman, recibe un ultimátum de su padre para: 1. Dejar la casa sin dinero y sobrevivir durante dos años; y 2. Lograr resultados como líder en el equipo de nuevos negocios del Grupo Guemman. Ho Jon fue expulsado y trasladado a la villa en su Ferrari. Cuando llega, Seo Jae Yoon, el dueño de la villa, lo ignora y lo trata como a un hombre pantanoso que conduce un coche de lujo sin dinero. Sin embargo, resulta que trabajan en la misma empresa cuando se encuentran como líder de equipo y subordinado.

Kang Han Kyul (Lee Hyun Woo) es un prodigio de la composición que suele inspirarse escuchando a otros cantar, pero que esconde su identidad de las personas. Un día Kang Han Kyul, luego de una pelea con su novia, conoce a Yoon So Rim (Joy). Ella es una estudiante de secundaria, con una gran voz, y que se enamora perdidamente de Han Kyul a primera vista. Cuando Yoon So Rim nota el dolor en el corazon de Kang Han Kyul, lo convence a aprovechar una vez mas la vida a travez de su voz. Pero el problema es que Kang Han Kyul oculto su verdadera identidad de Yoon So RIm.