Una banda de piratas y un grupo de bandidos luchan para atrapar una ballena gris que se ha tragado un sello real.

Basada en hechos reales, la película relata la auto impuesta misión de un famoso montañero decidido a recuperar el cuerpo de su compañero del Monte Everest.

Unos niños pequeños, Sung Min (Lee Hyo Je) y Soo Rin (Shin Eun Soo), hicieron un viaje a la montaña juntos, pero se pierden. El día siguiente, Soo Rin es el única rescatada. Unos días más tarde, Sung Min (Kang Dong Won) aparece de nuevo, pero no es niño de 13 años de edad. Sung Min se convirtió en un adulto en el transcurso de los últimos días...

Jun-gi enseña educación física a chicas de instituto. Llega a interesarse en una de sus estudiantes, Yeong-eun, debido a su audacia. Ella, por su parte, muestra sus sentimientos abiertamente al profesor. Conforme la relación avanza, él decide separarse, pero Yeong-eun no tiene intención de dejarle, y los rumores sobre ellos comienzan a oirse.

En una noche lluviosa, Chul joong está de servicio y choca contra una sombra negra. Persigue al hombre y le golpea detrás de la cabeza, pero el desconocido se para sin dar ningún signo de respuesta y sigue corriendo. Chul joong continúa persiguiéndolo e intenta golpearlo de nuevo, pero el extraño le da un corte en la cara y se marcha dejando atrás el arma. Una semana más tarde, los cuerpos de una pareja de ancianos son encontrados con múltiples navajazos. La policía investiga en el escenario del crimen, pero no encuentran ninguna pista sobre este espantoso asesinato. Mientras Chul joong inspecciona los cadáveres se dan cuenta que las puñaladas concuerdan con el cuchillo del desconocido..