Esta historia se desarrolla 8 años después de la 'Batalla de Hwangsanbeol', que destruyó Baekjae, cuando la unión de la dinastía Silla-Tang ataca Goguryeo.

La gran alianza entre los ministros del este y del oeste se disuelve. Pero Lee Mong-Hak no renunciará al poder y reunirá al mayor número de hombres posible para hacerse con el poder y dar un golpe de estado mientras el ejército Japonés con miles de soldados se acercan cautelosamente para conquistar el país. El habilidoso y ciego Hwang y el joven Han siguen sus pasos para vengarse de las muertes causadas por Mong-Hak

Después de perder su familia cuando era joven, Nam-Soon no siente el dolor. No puede sentir dolores físicos y no puede experimentar sentimientos hasta que conoce a Dong-Hyeon, quien se hace llamar vampiresa por tener hemofilia. A diferencia de Dong-Hyeon, cuando Nam-Soon se lastima, sangra incluso hasta de las mas pequeñas heridas. A medida que los dos se acercan, Dong-Hyeon empieza a perder su insensibilidad y el dolor de toda su vida comienza a ahogarlo.