Lena es una comadrona y ginecóloga con talento, su esposo Serezha es actor en un teatro de teatro provincial. Son cercanos y gentiles entre sí, pero no hay sexo. Lena sospecha que Serezha tiene una aventura amorosa, pero se preocupa en silencio y no revela sus celos. En lugar de resolver su relación con su esposo, Lena comienza a traicionarlo con conocidos casuales. Poco a poco, la vida paralela de Lena se sale de control y cambia su vida original.

Una banda de neo-nazis rusos llamada Russia 88 pasa sus días en Moscú mostrando su odio contra los inmigrantes, usando la violencia mientras todo es grabado con una cámara de mano por uno de sus integrantes. La hermana de un integrante de la banda conoce a un inmigrante y se hacen amigos, cosa que no sienta muy bien al grupo...