Tae-yeul, un espadachín de unos treinta años sale a buscar a su única hija después de perder uno de sus ojos. MIN Seung-ho, el mejor espadachín de la dinastía Joseon, elige una vida simple y corriente después de percibir la naturaleza transitoria del poder. Gurutai, el mejor espadachín de la dinastía Qing aspira a convertirse en el mejor incluso en la dinastía Joseon.

Un bombero que perdió a su esposa conoce a una médica que no se abre a los demás. Cuando las cosas se le complican a ella en el hospital intentará que él la ayude a salir bien parada pero él no parece estar interesado en nada de ello.