Kim Hyuk es un mafioso vive la vida de la manera más rápida en la ciudad portuaria de Busan, Corea del Sur. Su mejor amigo es su compañero mafioso Lee Young-Choon). A pesar de que Kim Hyuk parece estar en la cima del mundo, está obsesionado por el recuerdo de dejar atrás a su hermano menor, Kim Chul, y a su madre cuando trataban de huir de Corea del Norte. La madre de Kim Hyuk fue golpeada hasta la muerte y Kim Chul encarcelado después de que fuera capturado por las autoridades norcoreanas. (FILMAFFINITY)

Después de la fallida misión de espionaje de su padre, el norcoreano Myung-Hoon y su joven hermana Hye-In son enviados a un campo de prisioneros como mano de obra. Con el fin de salvar la vida de su hermana, Myung-Hoon se ofrece voluntariamente para convertirse en un espía y se infiltra en el Sur como un desertor adolescente.