Una sirenita se enamora de un príncipe al que salva durante una tormenta. Utilizando todo tipo de encantamientos mágicos a cambio del hermoso cabello azul de la Sirena, una bruja reemplaza su cola de pez con piernas humanas, haciendo posible que la Sirena camine y viva en la tierra a costa de un gran dolor con cada paso que da. La Sirenita sufre voluntariamente estas pruebas sólo para estar cerca de su amado. Pero el Príncipe, sin darse cuenta de la suerte que tiene, se enamora de una bella pero vanidosa princesa.