El reinado del demente emperador Caligula continua sus tradiciones, cada vez mas violentas y salvajes, donde la gente al servicio de su majestad, se dedica a las orgias, sadomasoquismo y violencia gratuita. Hasta Roma llega Valeria Messalina, una mujer muy cruel y salvajemente fuera de si.

Tras la muerte del paranoico emperador Tiberio, Calígula, su heredero, toma el poder y sume al imperio en una sangrienta espiral de locura y depravación.