En el contexto de un doloroso proceso de pérdidas familiares y el desencanto del primer amor, Manuel descubre a través de sus sueños, recuerdos y pensamientos, el significado de sus propias emociones y frustraciones.

Una joven sordomuda que vive y tiene relaciones carnales con un ciego mucho mayor que ella, atrae irremisiblemente a un timido instructor de manejo a un submundo extraño, alucinante, poblado por todos aquellos seres cuyas mutilaciones, impedimentos o diferencias fisicas, los han convertido en rechazados de la sociedad

Marcela es una joven que vive en la Ciudad de México, donde se gana la vida enseñando bailes de salón. Todo parece ir bien en su pequeño mundo: espera abrir su propia academia de baile y tiene planes románticos. Sin embargo, un día se entera de que algo extraño sucede en casa de sus padres: un malestar subterráneo y latente crece semana a semana. Gloria, su madre, parece ausente, habla de sucesos extraños alejados de su rutina diaria y experimenta lapsos de memoria. Casi al mismo tiempo, Nacho, el padre de Marcela, pierde su trabajo y, con él, su autoestima. Marcela se olvida de sus propias necesidades y opta por concentrarse en los problemas de sus padres y restablecer la armonía familiar.

Los Botero, una familia de la clase media mexicana, luchan contra la pobreza tras la muerte del padre. Doña Ignacia, la madre, decide sacrificar el futuro de sus tres hijos mayores y proteger a Gabrielito, el menor, en quien ha depositado todas sus esperanzas para que devuelva la fortuna a la familia.