Narra la historia de dos héroes de la resistencia danesa en Copenhague, tras la ocupación alemana el 9 de abril de 1940.

Elisa, una princesa, vive feliz junto a sus once hermanos. Cuando su padre, el rey, se vuelve a casar los problemas empiezan para Elisa y sus once hermanos. Su madrastra convierte a sus hermanos en cisnes, por lo que Elisa deberá luchar y pasar por varias penurias para romper el hechizo.