Wutung, un demonio sexual, regresa en otro cuerpo donde se enamora de la chica mortal Hsiao-yen, pero el cielo piensa lo contrario y la chica es quemada en la hoguera y su alma encarnada en la recién nacida Fang Yu-yin. La ira invade a Wutung, y para detener esta venganza el pueblo cercano a su guarida promete ofrecerle una chica virgen al final de cada mes para que se convierta en su esclava sexual. Ya-Yin es seleccionada; sin embargo, su amante la rescata de las garras de Wutung. Entonces Wutung envía a su concubina demoníaca para recuperarla y causar estragos en el pueblo por la intromisión.

Tres zorras han meditado durante 1.000 años hasta capaz de arrojar su naturaleza animal y convertirse en humano. Para el último mes de sus rigores, se han trasladado cerca de un pueblo donde las mujeres rezan a un dios de la fertilidad. Una hermana visita el templo de dios y piensa pensamientos lujuriosos. Al salir, un sacerdote se enfrenta a ella, advirtiendo de las consecuencias nefastas y de los demonios que intentarán detener la transformación de las zorras. Pronto, la hermana más joven guarda un pobre estudiante de los bandidos y se enamora de él. Cada hermana lo visita, y en poco tiempo, el joven ha hecho el amor con los tres. Después de que lo invitan a quedarse con ellos, la alegría toma un giro aterrador. ¿Dónde pueden acudir en busca de ayuda?