Franka, como responsable europea de una escuela de idiomas global, llega a Malta para asegurarse de que John, director de la sucursal local, se ciñe al método de enseñanza corporativo.

En un pequeño pueblo mediterráneo, Carmen ha cuidado a su hermano, el cura local, durante toda su vida. Cuando la Iglesia abandona a Carmen, la confunden con el nuevo sacerdote. Carmen comienza a ver el mundo y a sí misma bajo una nueva luz.

Jesmark, un pescador en apuros en la isla de Malta, se ve obligado a dar la espalda a generaciones de tradición y arriesgarlo todo al ingresar al mundo de la pesca en el mercado negro para mantener a su novia y a su bebé recién nacido.