La película retrata un complicado viaje a través de la vida, el amor y el odio de un homosexual en Rusia.

Un joven piloto es despedido de la fuerza aérea militar después de desobedecer una orden absurda; consigue un trabajo como co-piloto en una aerolínea civil. Al ser excesivamente honesto y directo, no tiene una excelente relación con sus nuevos compañeros. Durante un vuelo a Asia, su tripulación recibe un mensaje de socorro desde una isla volcánica y toman una decisión para intentar una misión de rescate.