Película construida a partir de una grabación sonora de la ópera de Modest Musorgski, realizada dos años antes del rodaje con la participación de la Orquesta Sinfónica de Washington y algunas estrellas de ópera del momento. Zulawski retoma a través de ella los temas de la obra original de Pushkin, para, a través de múltiples anacronismos, ponerlos en relación con la historia soviética y las dictaduras del siglo XX.

Serbia, 1996. Durante las manifestaciones estudiantiles contra el régimen de Milosević, Stefan, de 15 años, tiene que pasar por la revolución más dura de todas. Tiene que enfrentarse a su amada madre, portavoz y cómplice del gobierno corrupto contra el que se levantan sus amigos.