El protagonista es un extraño hombre conocido como ”el fetichista de metales”, que tiene la insana costumbre de clavarse trozos de metal en el cuerpo. Un buen día, sufre un accidente de coche y choca contra otro hombre quien, a partir de ese momento, empezará a sufrir extraños síntomas en su propio cuerpo. Extrañas protuberancias metálicas surgen de su cara y extremidades. Mientras, el hombre fetichista, sueña con un mundo de metal en el cual todos sufrieran una mutación hasta conseguir una transformación total y absoluta. (FILMAFFINITY)

Taniguchi Tomoo es un hombre sencillo y familiar. Cuando su hijo es secuestrado por un par de cabezas rapadas, la tensión y la cólera crece en Tomoo y provoca su transformación en un cyborg temible, un híbrido entre un ser humano y un armamento de alta potencia. Su nuevo cuerpo atrae la atención del jefe de los Cabezas Rapadas, quien resulta ser el líder de una banda de mutantes-cybord. Este mutante líder realiza varios experimentos sobre Tomoo, lo cual acelera su metamorfosis... (FILMAFFINITY)

Un DJ a tiempo parcial y empleado de una tienda de discos llamado Richio (Arata). Con su cabello amarillo puntiagudo, gafas de sol envolventes y una máscara pálida de rostro, Richio parecería ser una luna helada que circunda el planeta distante de su propia mirada. Pero como nos muestra Okuhara desde la primera escena, Richio ha sido traumatizado por un horror de la infancia, y todavía tiene las cicatrices físicas en un ojo, las cicatrices emocionales en sueños y visiones de las que no puede escapar ni explicar. Las gafas de sol y la máscara están ahí por una razón, el dolor.