Rusty es un joven arquitecto diseñador, dedicado a la restauración, que tiene una gran empresa junto con su socio comercial. Este le aconseja que no solo haga restauraciones, sino tembién proyectos mas ambiciosos. Pero cuando esto está a punto de suceder, la oferta no es para una nueva construcción y Rusty se siente defraudado. En esta situación se encuentra con Denny, un buscavidas sexy y adicto a la metanfetamina de cristal que le lleva a lugares oscuros que Rusty no sabía que existían y le enseña lo que realmente es el placer del sexo.

Un grupo de estudiantes americanos de secundaria recurre a los trucos más sucios para resolver sus problemas.

El film narra la historia verídica de Nathaniel Ayers (Jamie Foxx), un prodigioso violonchelista que en su segundo año de conservatorio desarrolló esquizofrenia y acabó viviendo en la calle, en donde fue descubierto por el periodista de Los Angeles Times Steve Lopez (Robert Downey Jr.) en el año 2005. Impresionado por su talento, López, que también pasaba una mala época en su vida, escribió una serie de artículos sobre Nathaniel que lo sacó del anonimato, acercándolo a su sueño de tocar en el Disney Concert Hall.

En 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, Jake Geismar (George Clooney), un corresponsal de guerra norteamericano, vuelve a Berlín para informar sobre la Conferencia de Postdam, que reunirá a Truman, Churchill y Stalin. Al mismo tiempo, se ve envuelto en un turbulento asunto por intentar ayudar a Lena Brandt (Cate Blanchett), una antigua amante, cuyo marido es buscado tanto por los americanos como por los rusos.