Años 30, en la pequeña isla de Andros, Grecia, viven dos hermanas, hijas de un capitán: Orsa y Moscha . En esta isla, la mayoría de las mujeres son casadas con marineros. Orsa sueña con casarse con el futuro capitán Spyros Matabes , con quien tiene citas secretas. Pero Moscha desea salir de la isla, porque no quiere ser esposa de un marinero. Independientemente de los deseos de las jóvenes, quien decidirán sus futuros será la codiciosa madre de las jóvenes.

En un futuro no muy lejano la humanidad está aprendiendo a adaptarse a su entorno sintético, en un mundo donde no existe el dolor. Esta evolución lleva a los humanos más allá de su estado natural y hacia una metamorfosis, alterando su estructura biológica.