En el principio del siglo 19 , Johannes Elias Alder nace en un pequeño pueblo en las montañas de Austria . Mientras crecía es considerado extraño por los otros aldeanos y descubre su amor a la música , sobre todo a tocar el órgano en la iglesia local . Después de experimentar una "maravilla acústica " , sus cambios en el color de los ojos y se pueden escuchar hasta los sonidos más sutiles . Elias se enamora platónica con Elsbeth , la hermana de Peter , el hijo de un vecino , quien amar sentimientos hacia Elias desde entonces. Después de Elsbeth se casa con otra , Elias ( 22 años) decide poner fin a su vida por no dormir nunca más..

La vida de August Habermann, un alemán propietario de un molino en la zona montañosa de los Sudetes, y su familia cambia drásticamente en 1938, cuando Europa entra en guerra. Cuando los militares alemanes llegan a la zona, los habitantes de origen checo se convierten en ciudadanos de segunda.

Cuando un matrimonio se entera de que no puede tener hijos, se sienten muy frustrados. Para paliar el dolor de su esposa, el marido recorta una raíz del jardín, dándole forma de niño. La mujer, en su desesperación, acepta la la raíz como si fuera realmente un bebé. Y, de repente, la raíz cobra vida.