La asistencia a una conferencia en París le brinda al doctor Richard Walken y a su esposa la oportunidad de revivir su luna de miel. Pero, nada más instalarse en la habitación del hotel, su mujer desaparece misteriosamente. Completamente solo, en un país desconocido cuyo idioma ignora, Walken la buscará desesperadamente. La única pista que tiene es un número de teléfono apuntado en una caja de cerillas, pero, a partir de ahí, la trama se irá complicando hasta convertirse en una auténtica pesadilla.

Yaasin, semialcoholizado policía del Tánger, pasa el tiempo en el selecto prostíbulo de Charhadi. A la ciudad, llegan, al mismo tiempo, el millonario Eric Burns y la alemana Eva Miller que, con su hija pequeña Gudrun, se mantiene a base de estafas y robos. También desembarca en Tánger el elegante mafioso Rustum Wadi, buscando un talismán ahora en manos de Andrews, coleccionista británico homosexual. La misión de Yaasin es proteger a Burns pero cuando Andrews aparece asesinado, el caso toma una dirección insospechada.