La película está basada en las experiencias del doctor Drauzio Varella en la prisión estatal Carandiru, en São Paulo, Brasil, durante sus trabajos de prevención del SIDA. En la prisión se encontró con cientos de convictos bajo condiciones infrahumanas hasta el punto culminante de 1992 cuando una revuelta provocó el asesinato de 111 hombres.

Río de Janeiro, años treinta. João dos Santos era pobre, hijo adoptivo, negro y homosexual confeso. Su ficha policial sumaba tres mil peleas y tres homicidios. Decía que no peleaba, se defendía.

El ex-policía Vieira se ve envuelto en la muerte de su amante prostituta. Después de la muerte empiezan a pasarle cosas extrañas.

Para celebrar la vida y la obra de un creador polifacético – dramaturgo, poeta, socio de los nombres más importantes de la música pop brasileña y, sobre todo, un personaje ilustrado de la historia cultural brasileña - el director Miguel Faria Jr. reunió un elenco incomparable de socios, cantantes, amigos e imágenes raras de archivo que recuerdan su genial sencillez con la espontaneidad, el humor y la libertad de quien charla en la mesa de un bar, exactamente como disfrutaría el eterno Vinicius.