Michael y Robert son una pareja gay de Nueva York que tiene que afrontar un reto importante: Robert ha de ir por motivos de trabajo a África por un periodo de dos años. Michael empieza a sospechar cuáles son los verdaderos motivos del viaje. Destaca la interpretación de Steve Buscemi como Nick, amigo de Michael y Robert, como un enfermo de sida.

EEUU /// Billy, un joven fotógrafo gay (a quien le gusta las Polaroids), se enamora de Gabriel, un camarero y aspirante a músico que es posiblemente gay o por lo menos curioso. Billy intenta que Gabriel sea modelo para su último proyecto, una serie de remakes de los famosos besos de Hollywood, con parejas de hombres, mientras que también está tratando de ganar su afecto.