Después de un altercado en prisión, el excapitán Nascimento, ahora oficial de seguridad de alto rango en Río de Janeiro, se ve envuelto en una sangrienta disputa política que involucra a oficiales del gobierno y grupos paramilitares.

Un agente literario de Nueva York, empieza a comportarse de forma muy extraña, a raíz de la visita de una misteriosa joven. Está obsesionado con la idea de que la joven es un vampiro y que ésta le ha mordido. A medida que las visitas se repiten, aumentan sus trastornos.