Rusia contemporánea. Después de fallar un tiro de penalti, un futbolista nacional humillado se retira del juego. Huye a una pequeña ciudad, donde decide entrenar a su equipo local.

Finales del s. X. Tras la muerte de su padre Sviatoslav I, gobernante de la Rus de Kiev, el joven príncipe vikingo Vladimir de Nóvgorod se ve obligado a exiliarse en el mar helado para escapar de su hermanastro traidor Yaropolk, que ha asesinado a su otro hermano Oleg y conquistado el territorio vikingo de la Rus de Kiev. El viejo guerrero Sveneld convence a Vladimir de que reúna un ejército varangio, con la esperanza de reconquistar Nóvgorod de manos de Yaropolk y finalmente enfrentarse a las poderosas tropas bizantinas.

Unión Soviética, 1943. El Coronel Vishnevskiy recibe la orden del gobierno de entrenar y formar a un grupo de soldados adolescentes, quienes deberán sabotear las acciones de un grupúsculo del ejército nazi llamado "Edelweiss".