Aunque suene increíble, al pequeño Ulises de tan sólo nueve años, de un día para otro le creció el bigote. Esta situación, en apariencia ordinaria, desata una serie de acontecimientos extraordinarios, para él, su mamá y sus mejores amigos

Gaby, madre de Fer y Silvia, madre de Diego, viven sus vidas felizmente en familia, hasta que, a causa de una enfermedad renal que tiene Diego, descubren que los niños fueron intercambiados por accidente al nacer. Silvia busca recuperar la custodia de Fer e inicia un juicio legal que termina por ganar, así Diego acaba con Gaby, que con la intención de salvarle la vida busca a su padre biológico.

En la lluviosa madrugada del 2 de octubre de 1968, ocho personajes que esperan un camión en una remota estación en el medio de la nada para dirigirse a Ciudad de México comienzan a ser víctimas de un extraño fenómeno.

Chueco no puede más de alegría, por fin llega la Navidad, su época favorita del año. Pero sus ilusiones se pierden cuando Juan le informa que en aquella casa no celebran la Navidad, incluso Santa Claus sabe que no tiene que pasar por allí. Amanda le explica, a un atónito Chueco, que desde que murió Lorena, el espíritu navideño ha desaparecido del corazón de los Gustozzi. Chueco no puede quedarse de brazos cruzados y decide orquestar una terapia de shock para que recuperen la ilusión: decora el hogar con adornos navideños, incluso acude al propio Santa Claus para que nuevamente lleve regalos a la casa, pero todo es inútil. Lo que Chueco no sospecha es que Amanda es su mejor aliada para traer de vuelta el espíritu de la Navidad.

El primer amor de Emilio, un niño de 9 años. Pero el mundo infantil no es tan sencillo.