Un grupo de amigos en un suburbio de Tel Aviv se reúne para ver Universong, un concurso de canciones de televisión tipo Eurovisión. Se reúnen para ver y se deprimen por la falta de vida de la entrada israelí, una parodia de muchas ofrendas recientes, una canción llamativa y estridente sobre "amour." Al darse cuenta de que Anat está angustiado por la crisis en su matrimonio, deciden componer una canción para animarla. Como broma, entran en el video de su teléfono celular en el concurso del próximo año, y se convierte en la entrada de Israel.

Nimer es un estudiante palestino que sueña con una mejor vida en el extranjero. Una noche conoce a Roy, un abogado israelí del que se enamora profundamente. Mientras ahonda más y más en su relación, Nimer se confronta a sí mismo con la realidad palestina que se rehúsa a aceptarlo por su identidad sexual, y a la sociedad israelí que lo rechaza por su nacionalidad palestina.