Woo-jin se despierta cada día dentro de un cuerpo distinto, con diferente edad, sexo o nacionalidad. Algunas veces es un hombre, otras una mujer; un anciano o un joven, incluso a veces un extranjero. Dentro es la misma persona, pero por fuera siempre es alguien nuevo, lo que es algo difícil de llevar. Lo único constante en su vida es la chica a la que ama, Yi-soo, que sabe lo que le ocurre y le quiere de todas formas.

Un arquitecto recibe un encargo de una mujer. Aunque no la reconoce a primera vista, se trata de su primer amor. Decide aceptar el trabajo y, a medida que va pasando el tiempo, rememoran su pasado común.