Antigua Corea, 1506. El tiránico rey Yeonsan-gun de Joseon es derrocado por su medio hermano Jung-jong, cuyo reinado comienza con un baño de sangre. A lo largo de los años, los traidores conspiran contra él, sumiendo el reino en el caos. En 1528, llegan al palacio real rumores aterradores sobre una misteriosa criatura, conocida como Monstrum por los campesinos.

Un oficial de policía que sigue las reglas es asignado para investigar en secreto a un líder de equipo que cree que las reglas no deberían detener una investigación. A medida que el oficial investiga más a fondo, sus propias actitudes comienzan a reflejar las del líder del equipo.

El detective Ma Seok-do cambia su afiliación de la comisaría de Geumcheon al Equipo de Investigación Metropolitana, para erradicar a los gánsteres japoneses que ingresan a Corea para cometer crímenes atroces.

En la década de 1970, Corea está bajo el control absoluto del presidente Park, que controla el KCIA, la organización con una ventaja sobre cualquier rama del gobierno. El director de KCIA, KIM Gyu-pyeong, es el segundo al mando aparentemente más prospectivo. En medio del reinado del miedo, un ex director de KCIA, PARK Yong-gak, que sabe todo sobre las oscuras operaciones del gobierno, se exilia a los EE. UU. Donde se está llevando a cabo la investigación del "Koreagate". A medida que aumenta la tensión, se desarrolla la sofocante maniobra política de todos los segundos al mando.

Lee Su Jin, ayudante de producción de una cadena de televisión, se ve obligada a buscar a un antiguo profesor suyo para hacerle una entrevista, que acaba relatando una historia de 50 años atrás, cuando éste conoció al amor de su vida.

Una familia se muda a su nuevo hogar. Allí sufren el acecho de un espíritu maligno que puede ocupar el cuerpo de los distintos integrantes. Tendrán que recurrir a un tío sacerdote especialista en exorcismos, quien acaba de atravesar un traumático fracaso.