El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

Noviembre de 1942. Continúa el implacable asedio a la ciudad de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Rodeados de tropas alemanas y escasos de municiones, un grupo de soldados rusos se preparan para defender un edificio hasta el final.

Una pequeña familia "un padre y un hijo" vive en el último piso de una casa antigua. El padre se retiró del ejército, cuando era un estudiante en la escuela de vuelo experimentó el primer y el único amor de su vida. Esta chica se convirtió en su esposa y dio a luz a su hijo. Ambos tenían entonces veinte años. La esposa murió cuando era joven. Este amor siguió siendo su secreta felicidad única. El hijo creció, y probablemente será un militar como su padre. Los rasgos del hijo recuerdan constantemente al padre de su esposa. No separa a su hijo de su amor persistente: ésta es su unidad con su mujer amada. El padre no puede imaginar su vida sin su hijo. El hijo ama a su padre con devoción y profundidad, un sentimiento filial intensificado por una responsabilidad moral instintiva que está siendo probada por la vida. Su amor es casi de virtud mitológica y de escala. No puede suceder en la vida real. Esta es una colisión de cuento de hadas.