En una remota comunidad rural, el pánico se contagia a la misma velocidad que la misteriosa enfermedad de los besos que afecta a los adolescentes.

Cassandra dejó atrás su ciudad natal cuando decidió dejar de hacer concesiones y convertirse en quien siempre quiso ser: una mujer transgénero libre e independiente. Después de años de sufrimiento en silencio, las cosas finalmente comienzan a tomar rumbo en su vida. Cassandra tiene un lugar propio por primera vez, así como un novio al que ama, Ivaldo, además de un trabajo como mensajero en el centro de São Paulo. Cumple su sueño de ser una artista de portada de Vanusa, una famosa cantante brasileña de los años 70. Aunque su vida toma un giro inesperado cuando la ex de Cassandra, Leide, aparece con un niño que dice ser ella.

Una tragedia personal le provoca a Paula, una joven policía científica, una crisis que la lleva a ingresar en un hospital psiquiátrico. Allí se verá arrastrada hasta los rincones más oscuros y terroríficos de su mente de la mano de un misterioso doctor.

Santo es un narcotraficante cuyo rostro jamás se ha desvelado. Dos policías que van tras él, Cardona y Millán, radicalmente opuestos, tendrán que aprender a colaborar para resolver el caso y mantener sus vidas a salvo.

Un grupo de agentes federales va a tener que recurrir a su ingenio para descifrar las claves de un espectacular robo.