¡Las batallas por reinos antiguos no son nada comparadas con las batallas de un salón de clases! ¡Al despertar de la estasis mágica después de mil años, el Señor Oscuro Leonis se encuentra de repente en el cuerpo de un niño de diez años! Rápidamente conoce a Riselia, una chica que se enfrenta a los Voids, criaturas que casi han exterminado a la humanidad. Decidida a descubrir los misterios de esta extraña nueva era, Leonis se inscribe en la Academia Excalibur, una escuela que entrena a los estudiantes para luchar contra estos enigmáticos monstruos. ¿Podrían los Voids tener alguna conexión con el pasado de Leonis?

Kraft Lawrence es un comerciante ambulante que viaja de pueblo en pueblo comprando y vendiendo diversos productos en un carro tirado por caballos. Un día, llega a un pueblo y conoce a una hermosa chica con orejas y cola de animal. Su nombre es Holo y se presenta como una deidad local que trae abundantes cosechas al pueblo. Holo quiere regresar a su tierra natal en el norte y Lawrence se ofrece a llevarla. Ahora, el otrora solitario comerciante y la otrora solitaria deidad comienzan su viaje hacia el norte.

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