Un cuento de hadas oriental sigue el romance entre un maestro demonio y un tritón. Su relación partía de la de controlar y ser controlado. Después de una serie de conspiraciones y malentendidos, se liberan de las barreras entre sus mundos para convertirse en la salvación del otro. Solo existen cuatro lugares restantes donde el gobierno imperial permite el uso de la capacidad de controlar monstruos. En cierta región del sur vive una mujer llamada Ji Yunhe. Ella es la maestra demoníaca más poderosa con la capacidad de domar a cualquier demonio. Sin embargo, ella se enamora del tritón Chang Yi y lo libera incluso a costa de engañarlo mientras ella queda prisionera en la oscuridad sin fin.

Cheng Shao Shang desde niña se quedó en casa de su abuela porque sus padres debían ir a luchar en la guerra. Para protegerse de su tía intrigante, tuvo que ser diligente mientras fingía ser lo contrario. Sin embargo, años de distanciamiento con sus padres han hecho difícil para ellos volver a ser una familia. Sin amor toda su vida, Cheng Shao Shang es a la vez pragmática e insegura a la hora de elegir pareja para el matrimonio. Se encuentra con tres hombres: el hijo adoptivo del emperador, Ling Bu Yi, el talentoso Yuan Shen de la montaña Bailu, y el aristócrata Lou Yao, cada uno con sus pros y contras. Aunque el camino hacia el amor está lleno de baches, ella nunca se arrepiente de cada elección que hace. A través de sus interacciones con Ling Bu Yi, sin querer se involucra en el misterio que rodea a su familia y su identidad. Los dos crecen a partir de sus experiencias y trabajan juntos, manteniendo la justicia en sus corazones para resolver una crisis nacional.