El actual Emperador ha descuidado sus deberes y pasa el tiempo jugando y retozando con las damas del palacio. También tiene la costumbre de cazar zorros a altas horas de la noche. Con su dinastía en declive y miles de muertes inocentes en aumento, el enfurecido Clan Zorro libra una guerra contra la familia real. Entran en el palacio como bailarines para cumplir la misión de matar al Emperador. Pero antes de que el Clan Zorro tuviera la oportunidad de matar al emperador, es abruptamente asesinado, y el trono es entregado al nuevo Emperador Li Han.

Nuestro héroe es un joven que emana patriotismo y comienza su carrera en Hong Kong, ayudando con el establecimiento de una base militar y una agencia de inteligencia. Para recopilar información sobre los japoneses, se hace llamar Qiu Chan y con las dos identidades que entran en conflicto con el trabajo y las personas que lo rodean, se encuentra con muchas situaciones peligrosas. Cuando se expone su identidad, es atrapado e interrogado en Japón, y solo escapa con la ayuda de su verdadero amor. Son un grupo de jóvenes dispuestos a morir por la causa mayor de su país y siguen luchando juntos.