Chang es el dueño de una bodega y maestro del Boxeo Borracho, técnica de kung fu mortal. Su vida relativamente pacífica es interrumpida cuando coge a dos muchachos (Li Yi Ming y Jack Long) robando uvas de sus viñedos y los pone a trabajar para él. Con el tiempo, él les enseña el arte del Boxeo Borracho. Cuando los dos muchachos entran en una lucha con algunos delincuentes locales, ellos provocan la ira de Yeh Hu, el enemigo de Chang. Enfadado por los discípulos de su rival, Yeh Hu y sus hombres asaltan la bodega y comienzan la lucha.

Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.