Para proteger su banco y a su familia, Tien Lung tiene contratados a 2 maestros para que le enseñen artes marciales, pero ambos son unos farsantes que lo único que pretenden es sacarle todo el dinero a cambio de lecciones de kung fu un tanto estúpidas. Todo cambiará cuando Ho Fu Wai y sus secuaces le arrebaten su banco y comiencen a extorsionar a las gentes del pueblo. Tien Lung se da cuenta de que sus técnicas son inútiles y acudirá a un anciano ciego para que le enseñe kung fu y poder así saldar cuentas con Ho Fu Wai.

Brandon es un muchacho, dulce y trabajador que sólo espera poder seguir ganándose la vida honestamente y poder casarse con su novia. Pero la belleza de la novia otro la desea, es por ello que irá a prisión por un crimen que no cometió. Después de salir de prisión, Brandon volverá por venganza; y cazará a todos quienes lo involucraron en esto.

Ted, un entregado agente de policía de Hong Kong que sueña con casarse con su novia y convertirse en marinero para navegar alrededor del mundo. Sin embargo, tiene que dejar de lado sus sueños para hacerse cargo de su hermano Danny, un retrasado mental que se está metiendo constantemente en líos. Las cosas se complican cuando Danny roba accidentalmente a un hombre mientras juega a policías y ladrones con sus amigos. Cuando comienza a ser perseguido por la policía como sospechoso de robo, Ted jura limpiar el nombre de su hermano y llevar a los verdaderos criminales ante la justicia aunque para ello deba actuar al margen de la ley.