La historia gira en torno a Noel, una niña de doce años que desprecia la Navidad. Ella ha vivido con su padre desde que sus padres se divorciaron hace tres años, pero su padre siempre tiene trabajo en Navidad. En una solitaria Nochebuena, Noel sube por el ascensor del complejo de departamentos hacia su hogar, pero, cuando las puertas se abren, se encuentra perdida en una enorme fábrica, propiedad de Santa Claus. Santa Claus ha fundado un corporativo denominado “Santa Company” con el lema “Entrega rápida, confiable y secreta”. El personaje toma pedidos y entrega regalos de primera clase a los niños del mundo de la forma más secreta imaginable. Noel conocerá muchos nuevos amigos, y juntos, saldrán en un trineo para entregar regalos a los niños del mundo.

Miyamoto Dai es un estudiante con pasión por el baloncesto, pero tras ver por pirmera vez una sesión de jazz en vivo, cambia su visión de la vida, decidiendo que debía de dedicarse al saxofón de ahora en adelante. Dai no tiene ni talento natural, ni entrenamiento, ni idea de lo que tendrá que trabajar, pero su obsesión por el saxofón le lleva a tocarlo día tras día.