Tras quedarse dormidos, una pareja se despierta en una piscina vacía abandonada, de 6 metros de profundidad, sin escalerilla para subir. Sin posibilidad alguna de salir de allí, cuando gritan en busca de ayuda sólo oyen los sonidos de una granja de cocodrilos cercana...

La realidad y la ficción se dan la mano en este aclamado documental experimental. Sin un guión ni tema específico, el equipo de rodaje se moviliza a través de toda Tailandia y otorgará carta blanca a sus habitantes, para contar una historia sobre un niño y su maestro. Recorriendo de norte a sur las comunidades rurales del país, un equipo de rodaje va entrevistando a su paso a una serie de personas y las invita a ponerse delante de la cámara. Utilizando el juego del cadáver exquisito cada personaje inventa sucesivamente las peripecias de un relato insólito: el de un niño paralítico con superpoderes y su profesora. Una fábula onírica en blanco y negro, un objeto fílmico misterioso, entre la ficción y el documental.

En 1970, una compañía que proyecta películas emprende un accidentado viaje por Tailandia, donde entretiene a sus ávidos espectadores con doblajes en vivo de algunas joyas del cine.