Filme centrado en las relaciones entre cortesanas y hombres poderosos en el marco de suntuosos burdeles de Shanghai en 1880.

Durante finales de la dinastía Han del Este, el General Cao Cao derrota a Lü Bu y otros Señores de la Guerra rivales para obtener la supremacía del norte de China. En el año 216, obliga al Emperador Xian a concederle el título de Rey de Wei. Mientras, un par de jóvenes amantes que han sido sometidos a cinco años de formación como asesinos en un campo de prisioneros de guerra, se preparan para llevar a cabo una misión secreta.

Tras la muerte de su madre,Stoney regresa a casa e intenta paliar el dolor de su millonario padre convirtiendo el castillo familiar en un lujoso prostibulo privado . Encontrar a las mujeres adecuadas es complicado ,pero finalmente consiguen varias expertas sexuales.

Una joven actriz, Liang Ching, es perseguida por un hombre anónimo que le llama repetidamente, aunque después no habla. Él ha robado su diario, y le manda por fax sus páginas a diario. Al mismo tiempo, Liang ensaya para una película de rodaje inminente.