Miyamoto Musashi dejó su pueblo para pelear en la batalla de Sekihagara junto a su amigo Mahatachi. Miyamoto regresa a su pueblo para informar lo sucedido, cuando termina siendo perseguido por sus habitantes. Ya sin fuerzas para seguir adelante, conoce a Takuan Soho, quien lo guía para convertirse en un guerrero y así crecer como persona.

Michiru es una chica que sufre violencia doméstica por parte de su novio. A pesar de todo lo que la golpeaba, ella decía que podía comprender a su amado Sosuke (el nombre del novio). Con la ayuda de Ruka y Takeru consigue ver que el verdadero amor no te impone nada por la fuerza, y con todo, podrá salir adelante. Ella trabaja como ayudante en un salón de belleza. Ruka es amiga de Michiru desde la escuela intermedia. Ésta actúa como un chico y disfruta de los deportes extremos como el motocross. Siente una gran contradicción con su cuerpo, pero tiene miedo de lo que dirían si supieran que ella es "diferente", hasta el punto de consultar un analista para saber su condición. Takeru es peluquero y maquillista de modelos, y le tiene miedo al sexo. Eso es porque su hermana y él tenían relaciones cuando eran jóvenes, aunque ella todavía lo busca, él siente un gran remordimiento por lo que hicieron y por eso tiene miedo al cuerpo de la mujer en una situación incómoda, pero aún así se ve interesado por Ruka. Él es el mejor amigo de Ruka, tanto que de él fue el único que se despidió cuando se mudó. Además, los tres viven en una casa compartida. En la casa compartida también viven otra chica que es azafata y un chico que tiene problemas con su esposa. En realidad este dorama muestra varias situaciones de la vida real como la violencia, el lesbianismo, la indecisión en la vida y de la contradicción del amor (entre la libertad y la posesión de ese amor) de una gran amistad, de la clases de amigos que uno quisiera tener ya que en este dorama todos se cuidan como una familia. Además muestran como una amistad y un amor no correspondido pueden salvarte, literalmente la vida, la importancia de aceptarse y aceptar lo que uno es realmente es. Cierto que muchas personas podrían decepcionarse con tu elección, pero tu felicidad está por encima de ello, y al final hay que aceptarlo. También muestran que la importancia del sexo es reducida comparado con un amor que va más allá de lo físico. No es necesario poseer a una persona para amarla.

Toshi-chan y BB viven en una cabaña con una sábana azul a orillas del río Tama. Como llevan varios años viviendo allí, conocen la zona. Los dos recogen latas en el pueblo desde las 4 de la mañana y duermen a las 7 de la tarde para ahorrar dinero en electricidad por la noche. Aunque no tienen grandes ingresos, no les preocupa especialmente el dinero. Se despreocupan cada día y se enorgullecen de ser hombres sin hogar que pueden mantenerse a sí mismos. Nao, una joven actriz de una pequeña compañía de teatro, visita un día a Toshi-chan y BB. Va a interpretar a una heroína que tiene un gran romance con el líder de los vagabundos en su próxima actuación y pide entrevistarlos. Este es el comienzo de una larga noche para el trío...

Tras causar un incidente, y con la esperanza de que la familia pase página del mismo, el agente de policía Daigo Agawa se muda con su familia a Kuge, un pueblo de campo en el que su anterior policía había desaparecido. Este pueblo subsiste gracias a la silvicultura y sus habitantes se ganan el pan con la leña del ciprés. La familia Goto está a cargo del trabajo y lidera gran parte del pueblo. Un día, encuentran el cuerpo de una señora en la montaña. Según los Goto, la atacó un oso, pero Daigo descubre en el brazo de la señora una mordedura de humano. Daigo empieza a sospechar que algo va mal en el pueblo.