El asesino Tsuke Ryunosuke conoce a una mujer que se parece a su esposa asesinada Hama, y ​​juntos tratar de evitar la venganza que buscan su hermano menor, Utsuki Hyoma de los Shinsengumi. Muchas figuras históricas se encuentran en esta película y supuestamente el carácter de Ryunosuke se basó en una persona de la vida real. Esta es la segunda de la trilogía.

Adaptación de una obra de teatro (kabuki) del siglo XVII de Chikamatsu Monzaemon. Osan vive en Kioto y está casada con Ishun, un rico y tacaño funcionario. Cuando Osan es acusada falsamente de tener una relación con Mohei, ambos huyen rápidamente de la ciudad. Ishun, por su parte, ordena a sus hombres que los encuentren y los separen para evitar el escándalo.

Un joven artesano de bambú se casa con una prostituta, pero es incapaz de consumar el matrimonio porque la imagen de su difunto padre, que la había visitado durante los últimos cinco años, se interpone entre ellos.

A finales de la Era Heian en el siglo XII, el gobernador de un pueblo es enviado al exilio. A pesar de que su familia quiere ir con él, ninguno podrá acompañarle, pues, engañados por una vieja que se hace pasar por sacerdotisa, son vendidos como esclavos por separado: la madre por un lado y los hijos por otro.

En el Japón del siglo XVI, los campesinos Genjuro y Tobei venden sus vasijas de barro a un grupo de soldados en un pueblo cercano, desafiando la advertencia de un sabio local contra la búsqueda de ganancias en la guerra. La búsqueda de riquezas de Genjuro y de la misteriosa Lady Wakasa, así como el deseo de Tobei de convertirse en samurái, corren el riesgo de destruirlos a ellos mismos y a sus esposas, Miyagi y Ohama.