En el Japón de la posguerra, Godzilla trae una nueva devastación a un paisaje ya abrasado. Sin intervención militar ni ayuda gubernamental a la vista, los supervivientes deben unirse frente a la desesperación y luchar contra un horror implacable.

Shogo Kanetaka es un agente de policía que sufre un trauma tras el asesinato de su amada. Desde ese horrible momento, Shogo solo piensa en vengarse. Recibe entonces la orden de ir de incógnito como miembro de la yakuza. La policía encarga a Shogo que se pelee con Hideki Murooka, miembro de la yakuza, como trampolín para entrar en la organización. La policía tiene datos que demuestran que Shogo coincide con Hideki al 98 %. Mientras tanto, Hideki es hijo de un condenado a muerte. Tiene una condición física que le hace tener siempre hambre y comer constantemente. Además, ni él ni la yakuza pueden controlar sus emociones.

Un tímido adolescente incapaz de decir «no» se pone a prueba cuando una obstinada joven, empeñada en encontrar a su madre, lo arrastra a un místico viaje durante un verano nevado.