Aki no es un niño valiente, pero aun así está dedicado a salvaguardar a su enfermizo y mudo amigo Fuyu. Ellos y su pequeña pandilla viven bajo tierra, en madrigueras de cemento a las que han huido los supervivientes tras la erupción del monte Fuji. Sin embargo, la comunidad está en declive a medida que la enfermedad y la desesperación pasan factura. Fuyu sueña con el mundo exterior, al que es demasiado frágil para llegar. ¿Pero de qué color es el cielo ahí fuera?

Mirai Kuriyama es el único sobreviviente de un clan de guerreros del Mundo Espiritual con el poder de emplear su sangre como armas. Como tal, a Mirai se le encomienda la tarea de cazar y matar a "youmu", criaturas que se dice que son la manifestación de emociones humanas negativas. Un día, mientras pensaba en el techo de la escuela, Mirai se encuentra con Akihito Kanbara, una rara mestiza de youmu en forma humana. En un estado de pánico, ella hunde su sable de sangre en él solo para darse cuenta de que es un ser inmortal. A partir de entonces, los dos forman una amistad improvisada que gira en torno a Mirai, que intenta matar a Akihito constantemente. Finalmente, Akihito también logra convencerla de unirse al Club Literario, que alberga a otros dos poderosos guerreros del Mundo Espiritual, Hiroomi y Mitsuki Nase. Sus desventuras pronto se convertirán en una lucha por la supervivencia a medida que se acerque la inevitable liberación del youmu más poderoso, Más allá de la frontera.

Un librero de Seúl viaja con una joven a Fukuoka en Japón para encontrarse con un antiguo amigo de la universidad. Mientras que su reunión está atormentada por los conflictos del pasado, su compañero de viaje flota a través de la trama como si se moviera en un sueño.