Sugisaki Momoko solía ser un profesor de enfermería. Su dificultad sonriendo conduce a problemas de comunicación con los padres y su contrato se termina en un año. Momoko es recogido por 'Little Nieve', un servicio de atención domiciliaria a niños enfermos, y hace un nuevo comienzo como cuidadora de niños enfermos. Cuando un niño tiene fiebre, el cuidador visitaría la casa y cuidaria al niño en lugar de los padres que simplemente no pueden tomar tiempo libre del trabajo. Momoko se encuentra con todo tipo de familias en los lugares que se envía. Con el apoyo de sus colegas y la ayuda ocasional de su mejor amiga, Yumika, ella comienza a enfrentar el trabajo, el romance, la familia y la amistad.

Un señor samurai ha regalado los órganos de su hijo recién nacido a cuarenta y ocho demonios a cambio del dominio en el campo de batalla. Sin embargo, el niño abandonado sobrevive gracias a un curandero que lo equipa con prótesis primitivas, letales con las que el hijo maltratado usará para cazar a la multitud de demonios para reclamar su cuerpo pieza por pieza, antes de enfrentarse a su padre. En sus viajes, el joven héroe se encuentra con un huérfano que dice ser el ladrón más grande de Japón.

Cuatro años después de su viaje con Chagum terminado, Balsa se ha convertido en un proscrito. Ocultando a sí misma en el reino de Rota, al oeste del Imperio Nuevo Yogo, ella sigue siendo un guardaespaldas. Un día, Balsa salva una joven asura que tiene la capacidad de convocar Taru Hamaya, el dios de la devastación. Los espías de la familia real se movilizan en un intento de eliminar de ella. Mientras tanto, en el Nuevo Yogo Imperio, Chagum que ahora es el príncipe de la corona, se ha emprendido un viaje por mar. El Imperio Trush al sur está tratando de invadir la guerra entre el norte y el salario contra el reino marinera de Sangal como una cabeza de playa. Chagum lleva refuerzos, pero esto es estratagema del emperador para expulsar el príncipe de la corona. Sangal cae en manos del Imperio Trush y Chagum termina por convertirse en un cautivo.