Kenzaburo, de 78 años, fue una vez trompetista de una legendaria banda de jazz. Durante los últimos 50 años, Kenzaburo ha estado internado en un hospital debido a que padecía la enfermedad de Hansen. Ahora, Kenzaburo se propone cumplir una promesa de 50 años que hizo a sus antiguos compañeros de banda. El nieto de Kenzaburo de 21 años, que también toca la trompeta, sigue a su abuelo en su increíble viaje.

Dos miembros de S.W.O.R.D ganan contra Wangan Rengogun, que es conducido por Kohaku. Sin embargo, aparecen las bandas más brutales. Las pandillas son Doubt, dirigido por Ranmaru Hayashi, y Prison Gang, dirigido por Jesse. Estas pandillas intentan dominar el área controlada por SWORD. Finalmente, Doubt, con la ayuda de Prison Gang, desafía a White Rascals a luchar.

Kagayama es un débil subalterno leal al legendario jefe de la yakuza Kamiura, que resulta ser un vampiro. Cuando un asesino de un sindicato internacional llega a Japón para entregar un ultimatum, kamiura es asesinado. Pero no antes de llegar a morder a Kagayama, y su subalterno ya convertido en vampiro buscará venganza contra un formidable equipo de asesinos.

Long es un asesino taiwanés conocido por su habilidad con la espada. Tras fracasar en una misión en Japón, se traslada a un pequeño pueblo donde nadie le conoce.

Una ciudad devastada y peligrosa controlada por 5 bandas: "Sanno Association" y su segunda generacioón de luchadores Sanno Shouten (S), los atractivos demonios blancos conocidos como "White Rascals" (W), la oscura y brutal "Onija High School" (O), los fantasmas de la calle despiadada, los "RUDE BOYS" (R) y la familia de los destructores vengativos de "Daruma Hooligans" (D). Conocidos como S.W.O.R.D. Antes de estas 5 bandas, la legendaria banda de "Mugen" dominaba la ciudad. Mugen y "los hermanos Amamiya" (que no se someten a Mugen) se enfrentaron, poco despues Mugen se disolvió. Ahora la ciudad enfrenta enemigos que quieren hacerse con el control. Ellos son el Grupo Iemura y un grupo misterioso llamado "Mighty Warriors"

Con el fin de ocultar la corrupción pasada por el gobierno, el grupo Kyuryu procede a un plan para destruir una calle y construir un casino. Para detener el grupo Kyuryu, los miembros de SWORD comienzan a moverse.

Una maestra de escuela llamada Yui visita la casa de un chico llamado Toshio Saeki, que ha estado ausente del colegio por un largo periodo de tiempo. Cuando llega, revive el terrible drama que se produjo en el hogar de Saeki hace 10 años. Una caja de carton en un armario es la clave para revelar una verdad oculta por mucho tiempo.