Sang-hoon es un gángster de carácter violento debido a un pasado terrible: de pequeño, su padre alcohólico fue el responsable de la muerte de su madre y hermana. Su agresividad puede con todos hasta que conoce a Han Yeon-heui, una jovencita víctima a su vez de la brutalidad de su padre y hermano. Ella no está asustada por las maneras de Sang-hoon y esto resulta una situación completamente nueva para él. Se abren las puertas a una nueva familia hasta que el hermano de Yeon-heui entra en la organización de Sang-hoon. Aclamada producción independiente premiada en varios festivales, incluyendo Rotterdam y Singapur.

Finales de los años 20, durante la ocupación japonesa de Corea. Un grupo de la resistencia intenta traer explosivos desde Shanghái para destruir la base nipona en Seúl, mientras que los japoneses intentan detenerlos. Un talentoso policía japonés nacido coreano, que había pertenecido al movimiento independiente, se ve en el dilema de elegir entre su deber y el apoyo a una causa mayor.

Se-jin, una estudiante de secundaria, queda embarazada y su familia y su escuela la condenan al ostracismo. Mientras deambula por las calles, conoce a Joo-yeong, un fugitivo experimentado, e intenta abortar con la ayuda de Joo-yeong.

Un barco estadounidense es asaltado por unos piratas en aguas del Sur de Asia, robando un cargamento de sistemas de navegación para satélites del tipo que se usan para dirigir misiles nucleares. Los Estados Unidos no pueden involucrarse en el asunto porque era una operación ilegal y altamente secreta. Cuando se descubre que los piratas eran de Corea del Norte, se decide enviar a un agente especial de Corea del Sur para que recupere el sistema de navegación. Pero el tiempo corre en su contra ya que hay dos tifones acercándose a la zona.

1933. Corea está ocupada por los japoneses. Un grupo de exiliados rebeldes planea matar a un comandante nipón, pero la única asesina que puede hacerse cargo de tan delicada tarea está en la cárcel. La resistencia se dispone a sacarla de prisión, cuando un espía alerta a los japoneses, acelerando un entramado de traiciones.