Conan logra dañar el hidroavión de Monsley, pero no puede abordar y cae por la borda. Al regresar a la isla es testigo de la lenta agonía de su abuelo, quien antes de morir le cuenta la historia de los últimos supervivientes de la isla. El abuelo muere y Conan está desesperado: promete vengarlo y encontrar y salvar a Lana.