En Rusia en 1903, Nicolás II ha sido zar durante nueve años y ya nadie duda de que la revolución llegará pronto. Las preguntas importantes en este momento son cómo, cuándo y dirigidas por quién. Vladimir Ilich Ulyanov, conocido como Lenin, se reúne con Mártov, Trotsky y Plejánov para un congreso marxista.