Luffy y Law eluden la muerte cuando iban a caer al mar y regresan para detener a Breed, que se disponía a matar a Chopper y Dugong. Law descubre el punto débil de la habilidad de Breed y lo pone a su favor, a continuación Luffy y Dugong derrotan a Breed. Más tarde, la banda se separa de Dugong y su banda de animales.
Al día siguiente, el periódico llega con unas noticias impactantes sobre Doflamingo.